2024年，城市智能交通市场投资规模显著缩减，我国城市智能交通9个细分行业市场总规模同比大幅下降，为城市智能交通市场投资近十年来首次出现下滑。

       不同市场参与者业绩表现

       城市智能交通市场参与者数量为6000+家，赛文研究院对其进行分类，观察每类参与者的业绩表现。

        其中：三大运营商继续高歌猛进，业绩虽略有下滑，但下降幅度小于整体市场下滑幅度，在市场中的份额占比进一步提高；继三大运营商之后，国有企业成为城市智能交通市场的重要玩家，全国性企业、省级国有单位、地市级国有单位陆续进入这一市场；传统智能交通厂商业绩下滑较为严重，企业开始陆续调整经营策略以应对当前市场环境；互联网科技公司也陆续调整策略，进一步明确其在市场中的定位。

       互联网科技公司

       在经过多年沉淀后，目前互联网科技公司的战略已经发生了较大变化，对于城市智能交通基本不再重点投入，人员和市场营销等各方面均做了减配和收缩。2024年互联网科技公司业绩下滑较为严重。

       同时，对自身定位也愈发清晰，基本放弃“集成”思维，专注于提供产品和技术服务。除个别企业仍在参与集成市场外，其余企业基本退出集成市场；新产品、新技术研发更加务实和贴近用户需求，不再过分追求产品的高大上和唯技术论，转向打造适配客户需求的解决方案。

       传统系统集成商

       在央国企和三大运营商的入场和持续加大布局影响下，传统集成商的集成优势降低，业绩下滑较为严重。赛文研究院定期跟踪主流集成商城市智能交通业绩表现，以15家主流传统集成商为代表统计发现，15家企业中，仅有为数不多的企业业绩同比实现正增长，其余企业业绩均同比下滑；15家企业业绩合计下滑幅度，也超过整体市场投资下降幅度。

       也因此，2024年传统智能交通企业的工作主方向之一，则是进行一系列战略调整，以应对当前市场环境，这些措施包括：发力新业务赛道；重视项目质量，风险项目“宁可暂缓、宁可放弃”；打造低成本、见效快的轻量化产品等。

       三大运营商

       赛文研究院每年统计城市智能交通市场业绩排名榜单，2024年，业绩TOP10名单中三大运营商占据六席，已成为城市智能交通市场绝对领导者。在2024年市场整体大幅下滑背景下，三大运营商业绩略有下滑，但下降幅度小于整体市场下降幅度。

       三大运营商在智能交通市场的影响力已是行业共识，对此赛文研究院也做了一项调研，调研内容共包括两项：一是如何看待这种现象；二是如何看待运营商在智能交通市场的未来走势。

       调研结果显示，87%的行业内人员认为其挤压专业公司的生存空间，破坏市场生态发展；对于未来走势，51%的行业内人员认为其将越来越强势，获得更多市场份额，但是也有32%的行业内人员认为运营商也将有现金流无法支撑的时候，业务将严重收缩。作为重要参与者，三大运营商后续城市智能交通市场的走势及战略值得关注。

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       市场中亿元级项目的数量和规模某种程度上代表着市场建设投资的热度，建设的旺盛需求，是众多企业关注的焦点。拿下这些项目的企业体现了较强的市场竞争力，有能力拿到诸多亿元级项目的企业也是众多产品商努力争取合作的对象。

       通过亿元项目中标单位分析，2024年传统系统集成商、互联网科技公司中标项目数量和份额占比均下降，三大电信运营商、国有控股企业份额占比上升。

       传统智能交通企业参与建设亿元项目同比2023年大幅减少，主要是传统智能交通企业以智慧交管业务为主，2024年智慧交管过亿项目数量减少；

       互联网科技公司中标项目数量减少，份额占比下降；

        三大电信运营商中标项目数量增加，份额占比上升；

        国有控股企业中标项目数量虽略有减少，但份额占比上升。参与项目以智能停车项目为主，还包括车路协同、智慧交管类项目。

注：除以上四类外，亿元项目也有其他参与者，本次将不重点统计

       结束语

       2024年底，全国人大和财政部共计陆续安排10万亿资金，用以化解地方政府高额债务。不过此举主要是“新债换旧债”，旨在防止债务危机的发生，本质上地方政府的债务并未消除和减少。短期内，地方政府将持续受“高负债”的影响，政府项目投资也将维持收紧状态。

       未来两年，市场投资环境不景气已是业内共识，如何抓住车路云、信号机国产替代等可见的市场机会、以及开拓第二增长曲线尤为重要。

来源：赛文交通网